中国动保市场超400亿资本和技术成竞争焦点长戟橐吾

中国动保市场超400亿资本和技术成竞争焦点

目前，中国已成为全球动物保健品行业发展最快的市场。自2002年《兽药生产质量管理规范》实施以来，即GMP认证标准，让行业发生了质的变化。

“该标准实施的结果是使已获认证的企业生产能力大幅提高，认证后的1800余家企业产能急剧跃升，是认证前3000余家企业的10倍。然而同时期养殖业对兽药产品的需求量仅增加两倍。”日前，北京青麦田科技发展有限公司分析师陈来华向中国畜牧兽医报表示，“可以看出中国兽药行业的竞争也将日趋激烈。”

我国兽药研发资金投入呈逐年增长态势

2013年全球TOP20动保企业占世界动保市场八成份额。近年来，全球动物保健品总计销售超过1400亿元。

陈来华给出的数据显示，按动物品种分类：全球宠物药市场和畜禽动物药市场为480亿元，占销售总额34%，畜禽动物药市场为920亿元，占66%。

据中国兽药协会统计，2013年全国1661家兽药生产企业完成生产总值437.46亿元，销售额401.83亿元，毛利率120.27亿元，平均毛利率29.93%。近六年来，产业整体规模逐步扩大，产值、销售额逐年增长。2013年趋于平缓，产值年复合增长率为14.55%，销售额年复合增长率为13.64%。

中国兽医药品监察所所长冯忠武称，我国72家生药企业2013年完成生产总值104.56亿元，销售额94.33亿元，毛利53.05亿元，平均毛利率56.24%。

另一组数据显示，我国1589家化药企业2013年完成生产总值332.9亿元，销售额307.5亿元，毛利66.78亿元，平均毛利率21.72%。2013年兽药生产企业研发资金总投入25.19亿元，占兽药产业销售收入6.27%，生药企业研发资金投入7.16亿元，占总销售收入7.59%。化药企业研发资金总投入18.03亿元，占年总销售额的比重为5.86%。

“在中国超过400亿元的动物保健市场中，畜禽动物用药占95%以上，其中，猪用保健品市场占50%的份额，其次为水产、家禽和牛，而宠物药品市场还处于萌芽阶段。”陈来华称。

兽药行业竞争呈多面发展格局

随着兽药行业发展的日渐深化，行业内部正在发生重要变化，行业竞争正在充分进行。陈来华分析，这其中主要有三方面的竞争态势：

一是来自于产业的竞争对手。2007年～2012年间，勃林格、礼来、硕腾等国际跨国巨头纷纷来中国投资，分别在中国设厂或建立研发总部，并不断追加中国市场的投入；国内兽药企业如天津瑞普、北京大北农等企业通过资本扩大产业布局，武汉科前、洛阳普莱科等企业通过研发优势夯实核心竞争力；资本、技术手段将成为中国兽药行业竞争的主要焦点。

二是新进入者的竞争，比如大型养殖集团、专家教授参股的企业直接进入兽药行业，获取市场份额。

三是终端市场的控价与竞争。以正大、雏鹰农牧为代表的养殖巨头通过扩张，利用产业链优势带动农户组建一条龙养殖体系，掌握定价的主动权。或相关行业企业直接涉足兽药行业，以大北农为代表。

“随着国家对动物食品安全的重视程度逐步提高，行业监管越来越严，未来几年仍将是我国兽药行业快速整合和发展的时期，有实力的兽药企业将会享受到巨大的市场需求带来的更加广阔的发展空间。”

兽药行业发展路径和整合趋势

在近期召开的全国兽医大会和兽药大会期间，从记者与行业代表企业了解的情况来看，大多数中小企业目前处于徘徊期，一些企业甚至喊出了“该何去何从”的呼号。

“2017年～2020年，行业将进入频繁的整合期，上市公司将会利用资本和技术优势，积极进行产业布局，覆盖原料、兽药制剂、生物制品等整个产业链；年销售额在10亿元～30亿元具有研发和资本优势的兽药企业将会占据第一集团位置，金字塔上层格局基本形成。”陈来华向记者给出了一组数据。

“2020年～2025年，以科技研发为基础、兽药为主要产品具有竞争力的产业集团将基本形成，TOP10的兽药生产企业将会占国内兽药50%以上的份额，预计未来中国兽药企业数量保留200家～500家左右。”

谈及未来发展趋势，陈来华总结为可能的几个方面：首先是生化药品将快速增长。他分析称，畜牧生产方式从治疗向预防转变，为生化药的快速增长提供了良好的基础。如当前家禽生产多以防疫为主，且其生长速度快、周期短，是动物蛋白中最便宜的食品，没有宗教的限制，随着人口的迅速增长，禽药市场将会有较快的增长。

其次，是宠物药品潜力巨大。随着国内人口老年化、中产阶级人口的增长会导致宠物养殖数量的增加，参照国外兽药产品市场发展趋势，宠物药品未来在国内将具有很大的发展空间。

第三，功能性产品有增长空间。随着食品安全问题越来越受到关注，微生态制剂、抗菌肽、免疫调节剂、母猪保健类等功能性产品越来越被养殖者所接收，使用越来越广泛。

“组建一体化产业价值链。”谈及企业的现实选择，陈来华称，对于兽药企业来说，要么具备整合别人的能力、要么有被别人整合的理由。如何组建从养殖、物流、服务、兽药生产研发一体的畜牧业产业价值链是兽药企业亟需解决的问题，否则中国兽药行业有被国外企业垄断的可能。

而加大科技投入，专注于兽药行业的某一细分领域也成为企业的现实选择。“中国兽药行业发展时间短，兽药企业规模不大，实力不强，把自己最擅长的领域做强做大，才有可能生存下去。”

兽药是一个典型没有零售终端的行业，兽药企业要建立符合自身市场特点的商业模式满足规模化客户不断增多的要求，并要不断进行创新。而电商模式将成为兽药市场商业模式发展的重要方式和发展方向。陈来华表示，所以加强营销模式转变和创新是必由之路。

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